一句话基于方舟 Agent Plan结合最新大模型 全新 Harness 能力专业数据集 豆包搜索 Agent 记忆 火山引擎 Supabase通过 Codex 把散落在飞书会话、纪要、云文档里的私域销售资料和外部专业信息搭成一个能查公司、看档案、问历史的销售团队定制工作台。更多 CookBook 可见方舟 Agent Plan「CookBook」公开版一、解决什么痛点销售资料散在 5 个地方 —— 飞书群、会议纪要、云文档、客户需求、上传材料。切窗口、找文件、问“上次他们说了啥”……全靠手。目标一个工作台围绕销售目标管理公司池、自动生成最近档案、对历史资料做问答。 本案例的目标是教用户如何通过 Codex 和 Agent Plan Harness从零开发一个销售场景工作台并将开发过程沉淀为可复用 Skill方便后续继续迭代。「核心使用能力」 快速理解Codex负责开发和资料整理Agent Plan 语言模型负责生成与总结专业数据集负责可信企业数据豆包搜索负责公开信息补充Agent 记忆负责长期资料和语义检索火山引擎 Supabase负责结构化业务状态和资料索引Codex CLI Feishu CLI负责获取用户有权限访问的飞书资料。二、前置准备Step1 购买 Agent Plan 套餐请登录「火山方舟」或「官网活动页」购买 Agent Plan 套餐。建议购买 Medium 及以上套餐以获得更完整的 Agent 模型与 Harness 使用体验。Small 套餐更适合基础测试和体验。Step2 快速配置需要获取 Agent Plan 支持的专属 Base URL、专属 API Key 及模型配置才能正常使用并抵扣套餐额度。推荐使用Ark Helper一键安装模型及 mcp。以下为该项目所使用的配置信息您可按需选择。方式 1自动化配置 (推荐)配置项Ark Helper说明Ark Helper 是一个编码工具助手支持快速配置选择的工具接入 Agent Plan。方式 2手动配置配置项配置模型及专属 Base URL说明获取 Agent Plan 的专属 Base URL、模型配置。套餐集合优秀主流国产模型可灵活自由切换或使用 Auto 模式调度。详见快速开始配置项获取专属 API Key说明请注意 Agent Plan 使用专属 API Key请勿混用。配置项配置 DataPro / 专业数据集 MCP说明可在控制台「配置 Harness」处开启抵扣。具体参照专业数据集配置文档配置项配置豆包搜索 Skil、MCP说明可在控制台「配置 Harness」处领取豆包搜索权益订阅套餐即可每月赠送一定免费额度。具体参照豆包搜索配置文档配置项配置 Agent 记忆说明可在控制台「配置 Harness」处开启抵扣。Agent 接入 OpenViking 时必须使用 OpenViking 的 API Key 作为唯一认证并关联到对应的数据。OpenViking API Key 可在 OpenViking Service 控制台 (https://console.volcengine.com/vikingdb/openviking/region:openvikingcn-beijing/) 的用户管理页面查看与复制。具体参照 Agent 记忆配置文档配置项配置火山引擎 Supabase说明可在控制台「配置 Harness」处开启抵扣。在 AI 原生 BaaS 平台 Supabase 版 (https://console.volcengine.com/aidap) 的 Workspace 详情页可查看 Supabase URL、API Key 及数据库连接串。具体参照火山引擎 Supabase 配置文档配置项配置 Codex CLI Feishu CLI说明飞书 CLI 配置具体参照飞书 CLI 能力介绍与最佳实践Step3 配置检查清单正式开发前建议先完成一次最小可用性检查。补充说明如果任一配置未通过检查建议先修复配置或权限问题再进入正式开发。Step4 接入 Codex 使用完成配置和检查后可在主流编程及 Agent 工具中接入 Agent Plan使用语言模型、DataPro MCP、豆包搜索 、 Agent 记忆 和火山引擎 Supabase完成平台开发。截图演示以 Codex 为例接入方舟 Agent Plan 服务进行使用。三、详细操作指南1. 从销售资料整理到工作台开发流程 本节说明用户如何通过 Codex 开发销售场景工作台并将开发过程沉淀为可复用 Skill。Step1 用户表达销售资料整理和销售工作台需求用户可以先说明自己的真实痛点和边界我想开发一个销售场景工作台。现在销售资料分散在飞书会话、会议纪要、云文档和客户资料里希望用 Codex 帮我整理这些资料并开发一个工作台用于创建销售目标、查找公司、查看公司进度、生成最近档案和进行资料问答。 当前版本只做销售目标、关键词找公司、目标企业池、公司详情、最近档案、历史资料库和资料问答。Step2 通过 Codex CLI Feishu CLI 导入飞书资料并写入 OpenViking用户先在本机完成 Feishu CLI 登录与权限配置。随后在本地终端启动 Codex CLI由 Codex CLI 调用 Feishu CLI读取当前用户有权限访问的飞书云文档、会议纪要和会话资料。读取范围以 Feishu CLI 登录用户的飞书权限为准读取到的资料由 Codex 整理后写入 OpenViking形成后续可检索、可召回的长期销售资料。Step3 设计销售场景工作台方案在历史资料进入 OpenViking 后让 Codex 设计销售场景工作台页面和后端接口。后端应提供固定接口负责连接 专业数据集 豆包搜索 Agent 记忆 火山引擎 Supabase 和语言模型。Step4 开发真实前后端对 Codex 生成的方案进行约束和优化用户可以这样告诉 Codex请开发真实可运行的前后端不要只生成静态 Mock 页面。 前端只展示销售用户能理解的信息。 后端需要按固定业务流程接入各项能力 1. 销售目标、公司列表、目标企业池、当前进度、最近档案、引用来源、问答记录等结构化业务数据保存到 火山引擎Supabase。 2. 历史资料库需要读取前面已经导入 OpenViking 的飞书会话、会议纪要、云文档和客户资料。 3. 最近档案生成时先调用 专业数据集再调用豆包搜索补充公开信息再从 OpenViking 召回历史销售资料最后由模型整理成档案并把档案和引用来源保存到 Supabase。 4. 资料问答时只能基于 OpenViking 中的历史资料、当前公司最近档案和已保存引用来源回答不在问答阶段自由联网。 5. Harness 失败时页面不能崩溃需要用业务语言提示或返回保守结果。2. 生成工作台能力介绍 本节说明销售场景工作台生成后用户如何在页面中完成销售目标管理、公司跟进、最近档案查看、历史资料检索和资料问答。创建销售目标并查找公司可以点击「新增销售目标」创建新的销售目标。销售目标用于组织一批需要持续跟进的公司。用户在「查找企业」输入框中输入关键词例如行业、区域或公司名称。系统根据关键词返回相关公司。用户可以从搜索结果中选择合适的公司并加入当前销售目标下的目标企业池。查看客户进展公司详情页中的「当前进度」用于展示该公司的当前跟进状态进度由已有资料综合判断。获取最近档案用户点击右上角「获取最新档案」后系统会更新当前公司的「最近档案」。最近档案用于帮助用户快速了解该公司的最新情况和销售推进判断。并展示数据来源。查看历史资料库历史资料来自前面已经导入 OpenViking 的销售资料例如飞书会话云文档会议纪要客户需求文档内部方案材料。使用资料问答用户可以在「资料问答」模块中围绕当前公司提问。资料问答只基于以下内容回答OpenViking 中已经导入的历史资料当前公司最近档案已保存的引用来源。持续迭代和补充资料用户后续可以继续补充新的会议纪要、飞书会话、云文档或客户资料。补充资料后系统可以将这些资料继续写入 OpenViking并在工作台中更新历史资料库。后续查看进度、生成最近档案或进行资料问答时都可以基于新的历史资料进行回答。工作台不是一次性页面而是一个可以持续沉淀销售资料、更新公司档案和辅助跟进判断的销售资料工作区。开发完成并通过业务链路验证后建议将本次工作沉淀为可复用 Skill。后续用户说“继续优化销售场景工作台”时Codex 可以基于 Skill 继续迭代而不是重新生成一个全新项目。3. 查询 AFP 用量消耗用户可通过方舟控制台查询 Agent Plan 套餐 AFP 的实时用量积分详情可见 AFP 积分机制(https://www.volcengine.com/docs/82379/2366394?langzh#c90d28c2)。本案例可能产生 AFP 或相关资源消耗主要来自说明实际消耗以控制台展示为准开发调试阶段的消耗通常高于稳定运行阶段不同用户的模型选择、查询次数、资料规模和页面复杂度不同最终消耗会不同欢迎订阅火山方舟 Agent Plan多模型随心用养虾更划算。