美 AI 科技巨头映射国内核心梳理表(所提供内容仅用于学习交流不作为股市交易依据)海外科技名称主营映射国内板块国内核心Lumentum 控股LITE高端 EML 激光芯片绝对龙头英伟达重仓入股是光模块的最上游芯片供给方。EML 激光芯片源杰科技、东山精密、长光华芯、仕佳光子康宁GLW光纤 特种材料基石AI 数据中心、算力网络都要用它的光纤布线稳基建龙头。光纤长飞光纤、亨通光电、通鼎互联、特发信息AXTAXTI磷化铟 / 砷化镓衬底原材料龙头Lumentum、Coherent 做光芯片都要采购它的衬底最上游材料端。磷化铟云南锗业、博杰股份应用光电AAOI美国本土 IDM自研光芯片 800G/1.6T 光模块绑定亚马逊、北美广电AI 宽带双增长。光芯片 / 光模块源杰科技、光迅科技、长光华芯、汇绿生态、炬光科技CoherentCOHR光子集成巨头硅光 相干光 激光器件全覆盖高端光器件和长距互联核心供应商。硅光中际旭创、新易盛、华工科技、长芯博创、仕佳光子、光迅科技维谛技术VRT全球 AI 数据中心液冷绝对龙头UPS 液冷全栈英伟达认证算力高密散热与供电核心供应商。液冷英维克、鼎通科技、奕东电子、鸿富瀚、强瑞技术、飞龙股份GE VernovaGEV全球 AI 数据中心电力绝对龙头燃气轮机核心微软 / 亚马逊算力扩张核心供电伙伴订单锁定至 2029 年。燃气轮机东方电气、杰瑞股份、应流股份、联德股份、中国动力、万泽股份Bloom EnergyBE全球固体氧化物燃料电池SOFC绝对龙头AI 数据中心分布式供电核心标的燃料电池SOFC三环集团、潍柴动力、振华科技、壹石通甲骨文ORCL全球企业级数据库绝对龙头 AI 云算力核心玩家千亿级订单锁定增长数据库 云 AI 全栈闭环算力利通电子、宏景科技、协创数据、盈峰环境、智微智能、润健股份、润泽科技、奥飞数据、东阳光、东方国信