中国智算芯片竞争态势分析：国产替代深化，市场竞争格局加速重塑 随着人工智能进入规模化应用阶段智算芯片已成为驱动产业发展的关键基础设施。在国产替代持续深化、技术创新不断突破以及市场需求快速增长的共同推动下中国智算芯片产业竞争格局加速重塑。科智咨询《算力底座之争智算芯片产业链、竞争态势与趋势研判白皮书》聚焦中国智算芯片产业发展现状深度解析国产替代进程与竞争格局演变。01 国产替代加速推进国产AI加速卡市场份额提升至41.3%近年来受人工智能产业快速发展、国家政策持续支持以及国际供应链环境变化等多重因素影响国产智算芯片迎来快速发展窗口期国产替代进程明显提速。2025年中国AI加速卡总出货量约400万张其中国产AI加速卡出货量达到165万张同比增长65%市场份额由2024年的34.5%提升至41.3%预计2026年国产AI加速卡出货量将进一步增长至230万张市场份额首次突破50%达到51.1%国产芯片将在国内AI算力市场占据主导地位。02 竞争格局加速重塑向一超多强演变随着国产替代持续推进中国智算芯片市场竞争格局正在发生深刻变化由过去英伟达一家独大的市场格局逐步演变为国际厂商与国产厂商共同竞争、国产内部梯队不断分化的新格局。华为昇腾已成为国产智算芯片市场的核心力量。2025年华为昇腾出货量达到81.2万张在国产AI加速卡市场中占据近半份额领先优势进一步扩大。互联网企业逐步由AI芯片采购方向芯片研发方转变自研芯片进入规模化部署阶段。2025年阿里平头哥、百度昆仑芯出货量分别达到26.5万张和11.6万张在国产品牌中位列第二、第三位。依托自身云计算平台及大模型应用场景两家企业不断扩大芯片部署规模并逐步向外部客户开放商业化应用推动国产智算芯片市场竞争主体进一步多元化。除华为及互联网厂商外寒武纪、海光、沐曦、燧原科技、天数智芯等企业持续推进产品迭代和市场拓展在互联网、金融、运营商、政企等细分市场不断取得突破。虽然出货规模与头部厂商仍存在一定差距但各企业依托不同技术路线和行业资源逐步形成差异化竞争优势。03 主流厂商加快产品迭代差异化竞争优势逐步形成华为昇腾持续巩固国产智算芯片领先优势软件生态竞争力不断增强作为当前国产智算芯片市场的领军企业华为昇腾持续保持领先优势。根据科智咨询测算2025年华为昇腾出货量达到81.2万张预计2026年进一步增长至102.6万张继续保持国产市场第一的位置。从产品布局来看华为已完成由910系列向950系列的产品切换预计2026年950PR出货量约80万片950DT全年出货量约10到20万片。相较上一代产品950系列在计算性能、互联能力及集群部署能力等方面实现全面提升目前已有多家互联网头部企业完成产品预订市场需求旺盛。从客户结构来看互联网行业已成为华为昇腾最大的应用市场。预计2026年阿里、腾讯、字节等互联网企业需求合计约65万片占整体需求六成以上其余产品主要面向政府、运营商及企业客户。受市场需求快速增长影响目前昇腾950系列整体供货仍处于紧平衡状态部分渠道仍存在配货周期较长的问题。在超节点产品方面华为客户主要包括科研实验室、部分国产车企自动驾驶业务以及大型运营商而互联网企业更多采购核心计算部件并结合自身机柜规格、网络架构及集群设计完成定制化部署。产品演进方面950系列最大的变化在于系统能力的全面提升。一方面依托先进高端封装技术产品互联带宽提升至2TB/s大幅提升大规模集群部署效率另一方面950系列完成了由类ASIC专用架构向类GPGPU通用计算架构的转型显著提升芯片通用计算能力和场景适配能力目前对CUDA生态兼容度已超过95%进一步降低用户迁移成本。这也意味着华为竞争优势已由单一硬件性能逐步延伸至软件生态和系统能力持续巩固其在国产智算芯片市场的领先地位。阿里平头哥依托云生态优势自研芯片商业化进入加速阶段作为国内互联网企业自研AI芯片的代表厂商阿里平头哥近年来持续推进真武系列产品迭代依托阿里云和通义大模型生态优势自研智算芯片商业化进程明显提速。2024年真武810E开始实现规模量产主要部署于阿里内部AI业务2025年面向智能体Agent时代推出的新一代智算芯片真武M890正式发布在国际高端GPU供应受限背景下阿里持续加大国产芯片部署力度推动真武系列出货量快速增长。根据科智咨询测算2025年阿里平头哥AI芯片出货量达到26.5万片在国产品牌中位居第二仅次于华为昇腾。从市场布局来看阿里平头哥充分发挥云模型芯片一体化优势实现了内部应用与外部商业化同步推进。互联网领域真武系列主要部署于阿里云数据中心为通义千问等大模型训练及推理提供底层算力支撑智能驾驶领域已与长安、比亚迪、小鹏、蔚来、理想等30余家头部车企建立合作关系相关AI算力服务通过阿里云完成内部资源调度和商业结算金融领域产品已服务工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等超过150家金融机构在身份认证、智能风控、智能客服等典型AI场景实现规模落地。产品演进方面阿里平头哥保持一年一代的研发节奏形成了由真武810E、真武M890到规划中的真武V900的持续迭代路线。其中M890重点针对Agent应用场景进行了架构优化在推理效率、多任务调度及能效比等方面进一步提升预计2027年第三季度推出的V900将在算力性能及大规模集群能力方面实现新一轮升级。依托阿里云持续扩张以及AI应用生态不断完善阿里平头哥正逐步由服务内部业务向外部市场拓展成为国产智算芯片市场的重要竞争力量。百度昆仑芯内外部市场双轮驱动持续强化大规模集群能力百度昆仑芯近年来持续推进产品研发及商业化应用依托百度智能云和文心大模型生态逐步形成内部应用与外部市场双轮驱动的发展模式。随着互联网客户及运营商采购规模不断扩大昆仑芯市场影响力持续提升已成为国产智算芯片重要参与者。市场拓展方面百度昆仑芯在互联网、运营商及金融政企市场均取得积极进展。互联网领域除满足百度自身文心大模型训练需求外2026年已获得约2万片外部订单并与字节跳动开展产品灰度测试为后续规模部署奠定基础运营商领域中国移动2025年AI服务器集中采购项目中昆仑芯成功中标数十亿元订单成为国产AI芯片在运营商市场的重要突破金融及政企领域公司已中标招商银行AI芯片项目并广泛应用于智慧金融、央国企数字化及智慧城市等多个行业场景行业客户基础持续扩大。产品能力方面昆仑芯坚持自研XPU技术路线不断提升芯片通用计算能力和集群扩展能力。百度自主研发的天池256卡超节点技术已实现突破并持续向万卡级集群能力演进为大模型训练提供更加高效的底层支撑。产品演进方面2024年量产的昆仑芯P800已成为当前主力销售产品但受三星先进制造产能限制产品交付能力仍受到一定影响。按照规划公司预计于2026年推出新一代M100芯片并于2027年推出性能进一步提升的M300产品持续增强市场竞争力。寒武纪互联网市场快速突破供应链能力成为规模增长关键变量作为国内最早布局AI芯片的企业之一寒武纪近年来持续推进思元系列产品升级在互联网、政务及金融市场取得积极进展。2025年公司在政务、金融等行业实现较快增长MLU590、MLU690等核心产品陆续完成流片为后续规模出货奠定基础。根据科智咨询预测2026年寒武纪AI芯片出货量将达到35万片其中互联网行业将成为最大的增长来源。客户结构方面寒武纪正在快速打开互联网市场。预计2026年字节跳动将成为寒武纪最大的互联网客户主要部署MLU580、MLU590及MLU690系列产品全年交付量有望超过10万片阿里已就MLU590签署框架合作协议目前约1万片产品进入灰度测试阶段腾讯也已签订近10万片MLU590框架协议预计2026年实现数万片规模交付。随着互联网头部客户持续导入寒武纪客户结构正由传统政企市场逐步向互联网市场延伸。与此同时政务和金融仍是寒武纪第二大重点布局领域公司针对高安全场景持续强化芯片数据加密能力及全栈国产化适配并推出行业定制化方案进一步提升行业竞争力。产品演进方面寒武纪形成了590、690到790的持续升级路线。2025年590系列成为公司主力交付产品2026年公司将重点交付基于全国产供应链打造的590及690系列产品其中690超节点方案直接对标华为910C 384超节点瞄准国内高端训练算力市场。按照规划790系列预计于2026年下半年至2027年初推出整体性能较690实现翻倍提升并进一步优化网络互联能力及HBM配置。相比产品竞争力供应链仍是寒武纪未来发展的最大挑战。目前690系列产能约束明显高于华为昇腾950系列瓶颈主要集中在先进流片、CoWoS先进封装以及HBM高带宽存储供应等关键环节。未来供应链保障能力将成为决定寒武纪能否实现规模化放量的重要因素。海光CPUDCU协同优势持续显现加快拓展互联网市场海光近年来依托CPU与DCU协同发展的技术路线在高性能计算与人工智能融合应用领域持续发力逐步形成差异化竞争优势。随着深算三号产品进入市场海光DCU在互联网客户中的渗透率持续提升。2026年第一季度公司实现营业收入40.34亿元同比增长68%AI业务已成为推动公司业绩增长的重要动力。市场布局方面海光正积极推进互联网客户拓展。2025年底公司相继完成与腾讯、阿里及字节跳动等头部互联网企业合作其中腾讯大规模采购深算三号阿里和字节目前则保持相对谨慎采购规模仍处于逐步验证阶段。政府和运营商仍是海光最重要的收入来源公司在政府主导的智算中心项目中保持较高中标率并依托长期积累的行业客户资源在政企市场形成较强竞争优势。产品方面海光坚持CPU与AI芯片协同发展的技术路线。2025年公司开始销售兼具高性能计算与人工智能计算能力的深算三号KW1000预计2026年下半年提前推出深算四号整体性能较上一代实现翻倍提升并成为2026年至2027年的主力出货产品按照研发规划深算五号预计于2027年下半年或年底发布进一步提升产品竞争力。04 中国智算芯片市场未来竞争格局演变国产芯片市场“一超多强”格局持续固化随着国产智算芯片进入规模化应用阶段市场资源将进一步向头部企业集中产业竞争格局趋于稳定。华为凭借芯片、基础软件、服务器、网络互联等全栈自研能力以及较高的软件生态成熟度持续保持国产智算芯片市场领先地位市场份额有望进一步提升短期内领先优势仍难以撼动。同时阿里平头哥、百度昆仑芯、寒武纪、海光等厂商将依托各自技术路线和优势行业持续深耕细分市场国产智算芯片市场将逐步形成华为领先、其他厂商差异化竞争的一超多强发展格局。互联网企业自研芯片商业化趋势加速互联网企业正由国产智算芯片的重要采购方逐步转变为市场竞争参与者。阿里平头哥、百度昆仑芯均已将对外商业化作为未来重要发展方向字节跳动自研SeedChip未来也具备对外输出潜力。依托自身云平台、大模型及丰富的应用场景互联网企业将在满足内部需求的同时加快向外部客户提供芯片及算力解决方案。未来国内市场竞争格局将逐步由华为第二梯队厂商演变为华为互联网大厂自研芯片独立芯片厂商三大阵营并存。英伟达在华竞争格局持续调整受国际出口管制政策影响英伟达高端训练芯片全面恢复进入中国市场的可能性较低高端训练市场国产替代趋势将进一步深化。未来英伟达仍将依托CUDA软件生态及定制化产品继续参与国内推理算力市场竞争但随着国产芯片性能持续提升、软件生态不断完善以及互联网企业加快导入国产方案其市场份额预计将持续下降。2026年中国智算芯片市场竞争重心将进一步向国产厂商转移国产生态优势将持续增强。